美元再度走弱,提振贵金属
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    美元再度走弱,提振贵金属

    发布日期:2024-01-08 17:39    点击次数:84
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      来源:国元期货研究

      策略观点

      美联储纪要重申谨慎行事。美国成屋销售连续五月下跌,创2010年以来新低,房价创新高、同比涨幅扩大。劳动力市场再显韧性,首申失业救济人数超预期回落,续请数据两个月以来首次下降。美国消费者长短期通胀预期均超预期创新高。美元震荡偏弱,连跌两周。本周需关注美国10月新屋销售、美国三季度实际GDP年化季环比修正值、美国10月核心PCE物价指数以及美国11月ISM制造业指数等。美元继续走弱,提振贵金属,短期内贵金属走势持续偏强。

      一、行情回顾

      上周贵金属再度走强。黄金涨幅明显,COMEX黄金主力合约资金大量离场。白银大幅上涨,COMEX白银主力合约资金大量离场。

      二、基本面

      1、美联储纪要:重申谨慎行事,改变利率立场需要更多证据;“新美联储通讯社”:美联储官员不愿得出已完成加息的结论,但他们可能愿意至少今年内都保持利率不变。

      2、美国消费者长期通胀预期创2011年来新高,短期通胀预期创七个月新高;单周首次申请失业救济人数创五个月最大降幅;10月耐用品订单环比跌5.4%,远逊预期。

      3、以色列内阁投票同意与哈马斯达成临时停火协议。以色列总理办公室宣布,哈马斯将在四天停火期内释放50名人质。

      4、美国11月Markit制造业PMI意外重回萎缩,服务业就业创三年半新低。

      三、美元指数

      美元震荡偏弱,连跌两周。美联储纪要重申谨慎行事。美国成屋销售连续五月下跌,创2010年以来新低,房价创新高、同比涨幅扩大。劳动力市场再显韧性,首申失业救济人数超预期回落,续请数据两个月以来首次下降。美国消费者长短期通胀预期均超预期创新高。本周需关注美国10月新屋销售、美国三季度实际GDP年化季环比修正值、美国10月核心PCE物价指数以及美国11月ISM制造业指数等。

      四、库存

      芝加哥商业交易所公布报告显示,11月24日COMEX金库存1987.07万盎司,较前一周减少1.29万盎司;11月24日COMEX银库存为2.68亿盎司,较前一周增加109.52万盎司。

      五、ETF持仓

      截止11月24日当周,SPDR持仓量为882.28吨,与前一周相比增加11.83吨,目前基金持仓基本维持稳定。SLV持仓量为13690.93吨,与前一周相比增加38.47吨,目前SLV持仓处于相对低位。

      六、CFTC净持仓

      截止11月14日,黄金非商业多头持仓为254352张,较上周减少7301张,非商业空头持仓为98976张,较上周增加3539张,基金净持仓减少10840张,多头离场,空头进场;截止11月14日的周度统计周期中,白银非商业多头持仓为50291张,较上周增加3095张,非商业空头持仓为27893张,较上周减少1050张,基金净持仓增加4145张,多头进场,空头离场。

      七、国内期货市场持仓

      截止11月24日当周,沪金主力期货持仓量为19.89万手,较上周增加2883手;沪银主力期货持仓量为46.44万手,较上周减少53218手。

      八、技术分析

      1.黄金

      黄金价格上周涨幅明显。美国成屋销售连续五月下跌,创2010年以来新低,房价创新高、同比涨幅扩大。劳动力市场再显韧性,首申失业救济人数超预期回落,续请数据两个月以来首次下降。美国消费者长短期通胀预期均超预期创新高。美元震荡偏弱,连跌两周。本周需关注美国10月新屋销售、美国三季度实际GDP年化季环比修正值、美国10月核心PCE物价指数以及美国11月ISM制造业指数等。美元走弱叠加库存持续走低,黄金持续偏强。

      2.白银

      白银价格上周大幅上涨。白银库存连续累加,但仍主要受到美元走弱提振,白银持续走强。本周需关注美国10月新屋销售、美国三季度实际GDP年化季环比修正值、美国10月核心PCE物价指数以及美国11月ISM制造业指数等。

    写作日期:2023年11月27日

    作者:范芮

    高级分析师

    期货从业资格号:F3055660 

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    责任编辑:张靖笛



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